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回
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日程
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テーマ |
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ライフプランニングと資金計画
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1回 |
1/28
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1-1ライフプランニングの基本・1-2教育資金設計・1-3住宅資金設計1-4カードとローン ・1-5老後資金計画
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| 2回 |
2/4 |
1-6社会保険(医療・介護保険)・1-7社会保険(労働保険)・1-8公的年金制度・1-9企業年金・確定拠出年金と個人年金 |
| リスク管理 |
3回 |
2/18 |
2-1リスクマネジメントと保険制度全般 2-2生命保険の基礎知識・2-3生命保険の種類と内容
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| 4回 |
2/25
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2-4生命保険と税金・2-5損害保険の基礎知識・2-6損害保険と税金 |
金融資産運用
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5回 |
3/4 |
3-1市場環境に関する知識 3-2金利と利回り 3-3貯蓄型金融商品の知識 3-4消費者保護にかかる制度と法律
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6回
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3/11 |
3-5投資型金融商品①債券投資・3-6（同）②株式投資・3-7（同）③証券投資信託・3-8外貨建て商品・デリバティブ 3-9ポートフォリオ
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タックスプランニング
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7回 |
3/18 |
4-1所得税の基礎知識 4-2第１段階・各所得の計①4-3（同）② 4-4（同）③4-5（同）④ |
| 8回 |
3/25 |
4-6第２段階・課税標準の計算 4-7第３段階・課税所得金額の計算 4-8第４段階・税額の算出と税額控除 4-9所得税の申告・納付等 4-10個人住民税・個人事業税 |
不動産
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9回 |
4/1 |
5-1不動産の基礎 5-2不動産の取引 5-3不動産に関する法令上の制限①5-4（同）② 5-5（同）③
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10回
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4/8 |
5-6不動産の取得・保有にかかる税金 5-7不動産の譲渡にかかる税金・5-8不動産の有効活用と証券化
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相続・事業承継
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11回 |
4/15 |
6-1相続のしくみ 6-2遺産分割と承認・放棄 6-3相続税の納税義務者と申告・納付
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12回
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4/22
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6-4相続税額の計算 6-5贈与のしくみと贈与対策 6-6財産評価 6-7相続対策
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| 演習 |
13回
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5/6 |
実技問題演習Ⅰ（過去問より）
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| 14回 |
5/13
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実技問題演習Ⅱ（過去問より）
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